Iccrea torna sul mercato dei capitali

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A pochi giorni dall’emissione inaugurale del prestito subordinato Tier II da 400 milioni di euro da parte di Iccrea Banca, il Gruppo Bancario Co­operativo Iccrea torna sul mercato dei capitali con un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali performing denominata Cre­dico Finance 18. L’iniziativa è dedicata a sostenere i progetti di sviluppo delle PMI clienti delle Banche del Gruppo che hanno partecipato all’operazione, in totale 14, tra cui in Veneto sono coinvolte Banca della Marca e Banca Patavina. In particolare, si tratta di una cessione di crediti commerciali performing, concessi alle PMI clienti delle Banche partecipanti, che ha permesso al Gruppo Iccrea di beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti. Le 13 BCC, insieme a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la banca corporate regionale del Gruppo Iccrea, potranno così approvvigionarsi di nuova liquidità pari a 290 milioni di euro e di cui 200 milioni ad un costo del funding agevolato, migliorare la propria azione commerciale sul territorio mediante l’offerta di finanziamenti a tassi agevolati verso le Piccole e Medie Imprese e favorire lo sviluppo e l’occupazione nei settori dell’agricoltura, dell’imprenditoria femminile e delle energie rinnovabili. “Questa nuova operazione è per noi motivo di ulteriore soddisfazione, dopo l’emissione della settimana scorsa – ha commentato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca – in quanto coniuga la vocazione delle Banche di Credito Cooperativo nel supportare e valorizzare il tessuto imprenditoriale dei propri territori con la capacità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea di accedere al mercato dei capitali e di essere interlocutore apprezzato dagli investitori e da realtà sovranazionali come, in questo caso, la Banca Europea per gli Investimenti”. “Iccrea Banca – ha aggiunto Giovanni Boc­cuzzi, vicedirettore generale Vicario di Iccrea Banca – mostra, anche con tale operazione, di saper cogliere le opportunità offerte dai mercati interpretando così lo spirito del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che, pur rimanendo attento alle esigenze del territorio attraverso l’impegno e la professionalità delle sue BCC, guarda con interesse e capacità all’intero sistema economico finanziario nazionale ed internazionale”. Le Banche partecipanti si sono impegnate a erogare la liquidità riveniente dalla sottoscrizione del titolo Senior di Classe A2 da parte della BEI, con finanziamenti a favore delle PMI entro 24 mesi dalla data di emissione delle notes in misura corrispondente al 100% di detta liquidità a condizioni di finanziamento agevolate, e ad un ulteriore 100% a condizioni di finanziamento ordinarie. L’operazione è stata gestita attraverso la funzione Finanza di Gruppo, affidata alla responsabilità del direttore centrale Andrea Torri.

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